En el cambiante panorama actual de la inversión, los gestores de fondos a menudo se enfrentan a la desconocida complejidad de la incorporación de inversores y a la satisfacción de muchas de las tareas administrativas en curso y demandas puntuales de los inversores, incluidas las relacionadas con los requisitos AML/KYC, las preguntas del portal del inversor, la financiación de eventos de capital y la elaboración de informes sobre las métricas de rendimiento del fondo.
Por eso, cuando se trata de elegir el administrador de fondos adecuado con el que trabajar, los gestores de fondos deben buscar un tercero experto que comprenda la importancia de las relaciones con los inversores y los retos a los que se enfrentan muchos gestores de fondos, proporcionándoles la experiencia en el sector y las mejores prácticas necesarias para tener éxito en el ámbito de los inversores. El administrador de fondos adecuado puede ayudar a los gestores de fondos a garantizar que sus inversores estén preparados para financiar la primera operación, al tiempo que ofrece recomendaciones para garantizar que las futuras rondas de financiación se cierren de forma más rápida, limpia y con menos preguntas redundantes.
¿Cómo elegir la más adecuada? Si desea encontrar el mejor administrador de fondos con el que trabajar en una asociación a largo plazo, es importante dar prioridad a la búsqueda del conjunto de competencias, la experiencia, los conocimientos y, sobre todo, el personal del equipo que realizará el trabajo. El coste es siempre un factor a tener en cuenta, pero convertirlo en el factor número uno rara vez acaba con alguna de las partes satisfecha.
En las últimas semanas hemos incorporado a una serie de nuevos clientes con los que he estado hablando a lo largo de este año y me he dado cuenta de lo mucho que nuestro enfoque práctico, centrado en las personas y personalizado les ha ayudado a afrontar sus retos individuales, permitiéndoles cerrar su fondo y capitalizar su primera transacción de cartera. Por supuesto, la tecnología es importante, pero este sigue siendo un negocio de personas, como demuestran los ejemplos recientes que figuran a continuación.
Agilizar la experiencia de integración de los inversores
Reto #1: Un nuevo cliente, con escasa experiencia operativa en servicios a inversores, necesitaba ayuda para incorporar nuevos inversores, superar el proceso AML/KYC y garantizar que se cumplieron todos los requisitos para el plazo de financiación inicial.
Solución: Proporcionamos actualizaciones diarias a los inversores y preparamos material de orientación para informar al gestor sobre varios hitos críticos de la incorporación de inversores. También preparamos material específico para el inversor, incluidos vídeos, con el fin de informar al gestor y ayudarle a identificar y eliminar los obstáculos en la incorporación de inversores antes de que surgieran, como la falta de instrucciones para las transferencias, la ausencia de firmas y la información incompleta sobre el beneficiario efectivo si invertían a través de un fideicomiso.
Detectar y corregir errores
Reto #2: Un nuevo inversor intentó completar el LPA, pero cometió numerosos errores que habrían paralizado la primera inversión del fondo si no se hubieran subsanado prácticamente en tiempo real.
Solución: Nuestros expertos en servicios al inversor se pusieron en contacto con la LP en un plazo de 24 horas para rectificar los errores, realizar los ajustes necesarios y proporcionar todos los documentos justificativos pendientes. Junto con el gestor del fondo, nuestro experimentado equipo también destacó las secciones exactas del acuerdo de financiación que debían actualizarse con el asesor jurídico para evitar que los errores se repitieran en el futuro. La empresa tenía previsto lanzar otro fondo y quería aprovechar muchos de los elementos básicos del contrato de financiación inicial junto con los cambios sugeridos.
Un servicio rápido, preciso y adaptable
Reto #3: El mayor inversor de un nuevo cliente necesitaba actualizar su asignación y las entidades a través de las cuales quería invertir, un día antes de que venciera el plazo de financiación.
La solución: Comprendimos la importancia de facilitar todo lo posible a este inversor clave. Inmediatamente concertamos una llamada con la family office a través de la cual invertía el inversor, le indicamos los cambios necesarios, le facilitamos los formularios que debía completar y le guiamos en todos los pasos.
Mejore sus relaciones con los inversores con Trident Trust
Trident Trust es un socio de confianza para quienes desean establecer y mantener sólidas relaciones con los inversores. Tenemos un historial probado y la capacidad de guiar a los clientes a través de procesos complejos, capacitando a los gestores de fondos para establecer relaciones sólidas con los inversores, generando confianza y garantizando la retención a largo plazo de los inversores.
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